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2024년 12월 22일(일)
시황뉴스
2023년 06일 16일 국내 가격 동향
삼성금거래소
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2023.06.16 10:04
상품시황
: 골드 가격, 미국 고용시장 냉각 주목하며 하락분을 모조리 되돌리고 상승마감
- 금 가격은 14일(현지시간) 미국 FOMC 에서 금리 동결에도 불구하고 최종금리 중간값을 당초 5.1%에서 5.6%로 0.5%나 높여 잡는 이른바 "매파적 동결"(hawkish skip) 시나리오대로 흘러가자, 시장 참여자들이 연내 금리인하는 커녕 금리인상이 최대 2번이나 더 남아있다는 사실에 주목하며 골드와 채권은 폭포수처럼 하락. 그러나 미국 실업지표 발표 후 완벽하게 상승반전하여 마감.
- 연준의 강경한 매파 스탠스를 소화하며 금일 장 중반까지 골드 Spot 가격이 1 트로이온스당 1930불 아래로 박스권 저점을 깨고 내려가기도 하였으나, 금일 발표된 미국 실업지표가 악화되자 고용시장의 냉각을 주목하며 골드는 하락분을 모두 되돌리는 상승에 성공.
- FOMC 기자회견에서 파월 연준의장이 "고용시장은 여전히 너무 견고해서 우리를 놀라게 할 정도다" 라고 언급한 만큼, 막상 하루 뒤 발표된 미국 신규실업수당 청구건수, 계속실업수당 청구건수의 예상치 상회(점점 균열이 가는 고용시장)는 골드 하락추세를 단번에 반전시키기에 충분하였다고 풀이됨.
- 한편 유럽중앙은행(ECB) 역시 15일(현지시간) 25bp 금리인상을 단행해 4.0% 금리에 도달. 라가르드 총재가 기자회견에서 "금리 인상을 계속해야 한다"고 강조하며 매파적 발언을 쏟아내자, 유로가 급등하며 달러 인덱스를 크게 끌어내렸음. 유로가 외환시장 전반의 달러약세를 촉발하며 골드 가격에는 순풍으로 작용.
- TD 증권 "앞으로 그 어떤 지표든 미국 인플레이션이 잡히고 있다는 사실을 보여줄 경우, 골드는 그 즉시 상승랠리를 펼칠 것이다. 연준이 연내 금리 인상을 실제로 2번이나 할 확률은 매우 낮은 바, 골드 가격에 강세 의견을 유지한다. 우리는 올해 마지막 3개월간 골드 가격이 1트로이온스당 2100불 수준까지 상승할 것으로 전망한다." 고 낙관론 언급.
달러/원 환율
: 달러-엔 145엔과 150엔
16일 달러-원 환율은 1,270원대 초반을 중심으로 등락할 것으로 예상된다. 간밤 뉴욕장 마감 무렵 달러인덱스는 102.152로, 전장보다 0.84% 하락했다. 전 거래일 서울외환시장 마감 무렵보다는 1.11% 내렸다. 유럽중앙은행(ECB)은 25bp를 인상하고 7월 금리인상을 예고했다. 이에 따라 독일 국채 금리도 상승했다. 반면 연방준비제도(Fed)는 14일(현지시간) 금리를 동결하고 점도표상에서 추가 금리인상 2차례를 시사했다. 하지만 간밤 시장은 경제지표 등을 소화하며 연준이 금리를 2차례 올리지 못할 것으로 판단했다. 이에 미국채 수익률이 하락했다. 달러도 약세를 보였다. 연방기금금리 선물시장은 연준이 연내 1차례 금리인상을 단행할 것으로 예상했다. 간밤 미국 증시는 상승 마감했다. S&P500지수와 나스닥지수는 6거래일 연속 올라 지난해 4월 이후 최고치를 또다시 경신했다. 주식시장은 최근 경제지표가 연준의 금리인상 사이클이 거의 끝나가고 있다는 베팅에 힘을 실어주면서 상승했다. 이날 달러-원은 하락 출발한 후 1,260원대 하향돌파를 시도할 것으로 보인다. 연준이 추가로 금리를 2차례 인상하지 못할 것이란 관측과 유로화 강세에 달러화가 약세를 보인 점은 역외 매수심리를 꺾고 달러-원에 하방압력을 가할 수 있다. 롱스톱(매수포지션 정리) 물량이 나오면 달러-원 하락을 부추길 수 있다. 간밤 위험선호가 이어지면서 국내 증시가 오르고 외국인 자금이 유입되면 달러-원이 레벨을 낮출 수 있다. 역내 매도물량도 달러-원 하락을 견인할 수 있다. 반면 간밤 필라델피아 반도체 지수가 0.85% 하락하는 등 차익실현 매물이 나왔는데 국내 증시에서 관련매물을 소화하면 달러-원 하락세를 제한할 수 있다. 역내 저가매수세도 달러-원 하단을 지지할 수 있다. 달러-원 하락에 따라 국민연금의 달러 매수 움직임도 관찰된다. 전날에도 국민연금은 달러를 매수했는데 시장 영향은 크지 않았다. 중국이 경기부양책을 내놓을 것이란 기대가 커지고 있다. 월스트리트저널은 중국이 경제를 되살리기 위해 주요 조치를 계획하고 있다고 보도했다.
전날 오후 중국 상무부가 소비 촉진을 위한 정책을 발표할 것이라는 소식도 전해졌다. 이에 전날 오후 중화권 증시가 상승폭을 확대하고 역외 달러-위안이 하락했다. 이처럼 중국의 경기부양 기대가 증시 상승과 역외 달러-위안 하락을 견인하면 원화 강세에 일조??수 있다. 이날 시장은 일본은행(BOJ)의 통화정책결정을 주시할 것으로 보인다. 간밤 달러-엔은 BOJ가 기존 정책을 유지할 것이란 관측 속에서 상승했다. 한 외신조사에 따르면 이코노미스트 대부분이 BOJ가 이날 현 정책을 유지할 것으로 내다봤다. 하지만 엔화 약세로 전날 일본정부 대변인인 마쓰노 히로카즈 관방장관이 "외환시장의 불안정한 움직임은 바람직하지 않다"고 말했다. 같은 조사에서 이코노미스트 28명 중 15명은 엔화가 달러당 145엔을 넘으면 정부와 BOJ가 경고 또는 외환시장 개입과 같은 조치를 취할 것이라고 답했다. 12명은 150엔이 트리거라고 답했다. 다만 간밤 달러 약세로 BOJ도 한숨 돌릴 수 있을 것으로 보인다. 이날 기획재정부는 '2023년 6월 최근 경제동향'을 발표한다. 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물은 지난밤 1,268.00원(MID)에 최종 호가됐다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.20원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,280.50원) 대비 10.30원 내린 셈이다.
: 골드 가격, 미국 고용시장 냉각 주목하며 하락분을 모조리 되돌리고 상승마감
- 금 가격은 14일(현지시간) 미국 FOMC 에서 금리 동결에도 불구하고 최종금리 중간값을 당초 5.1%에서 5.6%로 0.5%나 높여 잡는 이른바 "매파적 동결"(hawkish skip) 시나리오대로 흘러가자, 시장 참여자들이 연내 금리인하는 커녕 금리인상이 최대 2번이나 더 남아있다는 사실에 주목하며 골드와 채권은 폭포수처럼 하락. 그러나 미국 실업지표 발표 후 완벽하게 상승반전하여 마감.
- 연준의 강경한 매파 스탠스를 소화하며 금일 장 중반까지 골드 Spot 가격이 1 트로이온스당 1930불 아래로 박스권 저점을 깨고 내려가기도 하였으나, 금일 발표된 미국 실업지표가 악화되자 고용시장의 냉각을 주목하며 골드는 하락분을 모두 되돌리는 상승에 성공.
- FOMC 기자회견에서 파월 연준의장이 "고용시장은 여전히 너무 견고해서 우리를 놀라게 할 정도다" 라고 언급한 만큼, 막상 하루 뒤 발표된 미국 신규실업수당 청구건수, 계속실업수당 청구건수의 예상치 상회(점점 균열이 가는 고용시장)는 골드 하락추세를 단번에 반전시키기에 충분하였다고 풀이됨.
- 한편 유럽중앙은행(ECB) 역시 15일(현지시간) 25bp 금리인상을 단행해 4.0% 금리에 도달. 라가르드 총재가 기자회견에서 "금리 인상을 계속해야 한다"고 강조하며 매파적 발언을 쏟아내자, 유로가 급등하며 달러 인덱스를 크게 끌어내렸음. 유로가 외환시장 전반의 달러약세를 촉발하며 골드 가격에는 순풍으로 작용.
- TD 증권 "앞으로 그 어떤 지표든 미국 인플레이션이 잡히고 있다는 사실을 보여줄 경우, 골드는 그 즉시 상승랠리를 펼칠 것이다. 연준이 연내 금리 인상을 실제로 2번이나 할 확률은 매우 낮은 바, 골드 가격에 강세 의견을 유지한다. 우리는 올해 마지막 3개월간 골드 가격이 1트로이온스당 2100불 수준까지 상승할 것으로 전망한다." 고 낙관론 언급.
달러/원 환율
: 달러-엔 145엔과 150엔
16일 달러-원 환율은 1,270원대 초반을 중심으로 등락할 것으로 예상된다. 간밤 뉴욕장 마감 무렵 달러인덱스는 102.152로, 전장보다 0.84% 하락했다. 전 거래일 서울외환시장 마감 무렵보다는 1.11% 내렸다. 유럽중앙은행(ECB)은 25bp를 인상하고 7월 금리인상을 예고했다. 이에 따라 독일 국채 금리도 상승했다. 반면 연방준비제도(Fed)는 14일(현지시간) 금리를 동결하고 점도표상에서 추가 금리인상 2차례를 시사했다. 하지만 간밤 시장은 경제지표 등을 소화하며 연준이 금리를 2차례 올리지 못할 것으로 판단했다. 이에 미국채 수익률이 하락했다. 달러도 약세를 보였다. 연방기금금리 선물시장은 연준이 연내 1차례 금리인상을 단행할 것으로 예상했다. 간밤 미국 증시는 상승 마감했다. S&P500지수와 나스닥지수는 6거래일 연속 올라 지난해 4월 이후 최고치를 또다시 경신했다. 주식시장은 최근 경제지표가 연준의 금리인상 사이클이 거의 끝나가고 있다는 베팅에 힘을 실어주면서 상승했다. 이날 달러-원은 하락 출발한 후 1,260원대 하향돌파를 시도할 것으로 보인다. 연준이 추가로 금리를 2차례 인상하지 못할 것이란 관측과 유로화 강세에 달러화가 약세를 보인 점은 역외 매수심리를 꺾고 달러-원에 하방압력을 가할 수 있다. 롱스톱(매수포지션 정리) 물량이 나오면 달러-원 하락을 부추길 수 있다. 간밤 위험선호가 이어지면서 국내 증시가 오르고 외국인 자금이 유입되면 달러-원이 레벨을 낮출 수 있다. 역내 매도물량도 달러-원 하락을 견인할 수 있다. 반면 간밤 필라델피아 반도체 지수가 0.85% 하락하는 등 차익실현 매물이 나왔는데 국내 증시에서 관련매물을 소화하면 달러-원 하락세를 제한할 수 있다. 역내 저가매수세도 달러-원 하단을 지지할 수 있다. 달러-원 하락에 따라 국민연금의 달러 매수 움직임도 관찰된다. 전날에도 국민연금은 달러를 매수했는데 시장 영향은 크지 않았다. 중국이 경기부양책을 내놓을 것이란 기대가 커지고 있다. 월스트리트저널은 중국이 경제를 되살리기 위해 주요 조치를 계획하고 있다고 보도했다.
전날 오후 중국 상무부가 소비 촉진을 위한 정책을 발표할 것이라는 소식도 전해졌다. 이에 전날 오후 중화권 증시가 상승폭을 확대하고 역외 달러-위안이 하락했다. 이처럼 중국의 경기부양 기대가 증시 상승과 역외 달러-위안 하락을 견인하면 원화 강세에 일조??수 있다. 이날 시장은 일본은행(BOJ)의 통화정책결정을 주시할 것으로 보인다. 간밤 달러-엔은 BOJ가 기존 정책을 유지할 것이란 관측 속에서 상승했다. 한 외신조사에 따르면 이코노미스트 대부분이 BOJ가 이날 현 정책을 유지할 것으로 내다봤다. 하지만 엔화 약세로 전날 일본정부 대변인인 마쓰노 히로카즈 관방장관이 "외환시장의 불안정한 움직임은 바람직하지 않다"고 말했다. 같은 조사에서 이코노미스트 28명 중 15명은 엔화가 달러당 145엔을 넘으면 정부와 BOJ가 경고 또는 외환시장 개입과 같은 조치를 취할 것이라고 답했다. 12명은 150엔이 트리거라고 답했다. 다만 간밤 달러 약세로 BOJ도 한숨 돌릴 수 있을 것으로 보인다. 이날 기획재정부는 '2023년 6월 최근 경제동향'을 발표한다. 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물은 지난밤 1,268.00원(MID)에 최종 호가됐다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.20원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,280.50원) 대비 10.30원 내린 셈이다.
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